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近期高階運算需求的題材陸續噴發
ABF載板的需求又再次成為市場焦點
而在台股市場中有載板三雄之稱的：
8046 南電
3037 欣興
3189 景碩
其中欣興的在ABF載板領域是全球第一大供應商
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在去年的下半年研調資料指出
需求下滑有供過於求的現象後
三雄的股價均出現大幅修正
甚至到腰斬的程度
但在近期隨著高階運算需求題材出現
這三家的股價都悄悄出現回溫跡象
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透過本益比河流圖觀察
仍處於相對低檔的位置上
但有一點要注意的是
ABF載板三雄過去的本益比浮動過大
在之前甚至是個賠錢的艱困產業
導致每一個顏色的本益比浮動範圍極高
以欣興橘色河流來說
是6.6～25.4倍這樣的區間
這點是我們用河流圖判斷時要注意的地方
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那另一方面來講
ABF載板的需求未來真的是大噴發嗎？
我們可以從三雄的資本支出狀態來判斷
老闆可以在公開場合講願景
但是不是真的有願景要看真金白銀有沒有拿出來
以欣興來說在2020年開始大幅提高資本支出
遠高於過去，到2022年更是創下新高水準
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如果手中的市場資料無法支持擴廠需求
那相信廠商也不會貿然投入大量資本支出
而這個資本支出是三雄都同時增加
顯見是有所本，那投資人的角度來看
能再回檔之後，重新檢視投資價值
就有機會找到好的標的囉！
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