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存股Debug – 第一季 教學分類內容全記錄

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財務指標應用教學

(EPS)2019.03.27 存股debug 第一集 存股與定存股
http://bit.ly/2rTo9QW

(ROE)2019.04.10 存股debug 第二集 那些年存錯的大牛股
http://bit.ly/2QHax3t

(EPS、ROE、現金股利)2019.04.18 存股debug 第三集 50元銅板定存好股 用基本面N招股利
http://bit.ly/2SJqOHX

(現金殖利率與填息率)2019.04.24 存股debug 第四集 為何你挑的高殖利率股不會填息? http://bit.ly/2MRJaml

(高登公式、本益比估價)2019.04.30 存股debug 第五集 3密技推算股票合理價&萬點存股竟能再賺200%&金融黑馬股仍低估
http://bit.ly/2Ha9yp1

(題材與營收趨勢關係)2019.05.08 存股debug 第六集 真5G題材股
http://bit.ly/2SLAQIw

(波動率)2019.06.11 存股Debug 第十集_票面保本股票
http://bit.ly/2KODZEa

(財務三大比率)2019.07.10 存股Debug 第十二集 股魚化身股市福爾摩斯 4線索領先解出財報謎團 http://bit.ly/2QjORvm

(獲利預測)2019.07.10 存股Debug 第十二集 股魚化身股市福爾摩斯 4線索領先解出財報謎團 http://bit.ly/2QjORvm

(金融股評價模式)2019.07.26 存股Debug 第十三集 這些公司倒不得!踩到地雷也可100%放心
http://bit.ly/2MogEHV

金融股 的 OCI 項藏有未來的潛力密碼

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2019年初金管會一個重磅的消息發佈,顧立雄主委在新聞媒體疾呼希望 金融股 可以減少現金股利的發放。此一消息一出眾多的散戶譁然,這幾年金融股的因其獲利成長且去具備特許產業的特性,雖不到人手一張的程度,但也會放入口袋名單中準備伺機購入。

過去幾年的 金融股 由於獲利穩定成長且股息配發超過50%,且金融股給人一種不會倒的感覺,便成為了存股族朋友的最愛之一。談到存股,現金股利當然是個重點,沒有現金股利當成誘因吸引力就大大減弱。

價值K線資料來源:優分析 – 富邦金 每年現金股利與股票股利發放

 

而我們舉2881富邦金為例可以明顯看出金融股最近幾年的成長軌跡,舉凡像是國泰金、中信金、台新金等金控公司都有類似的狀況。

所以當顧主委一說出少發現金股利時,很多衝著現金股利來的人,一聽到整個怒火中燒,金管會電話差點就接到手軟。但金管單位會無緣無故的做出這樣的要求嗎?背後有其專業因素的考量,而最大的導火線就是2018.Q4的匯損造成整體金控股的認列「潛在損失」居然高達2,300億,這可嚇壞了一堆人。也逼的監管單位必須先出面干預避免事態擴大。

2019年 台股ETF 報酬率 與現金殖利率一覽表 (2019.12.23資料更新)

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2019年也即將走到尾聲,從2018年10月下跌1500點以來,2019年原本被認為會是一個空頭年,但指數一路走來不僅沒有發生下跌反而再創新高,最高來到12100點以上,創下近年的新高紀錄。這也告訴投資人市場通常不會按照我們的預期想法而走,要預測模糊變動的未來難度很高,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

那我們來檢視一下,在今年中所發行的各種 台股ETF 報酬率 與績效(2019年新發行的ETF進入市場未達一年不列入表中評比)的狀況,這也是我們該關心的部分。

總報酬率的角度來看最佳五檔為:

1. 0052 富邦科技:53.9%
2. 0053 元大電子:43.5%
3. 00733 富邦台灣中小:39.7%
4. 006203 元大MSCI:36.5%
5. 00735 台韓科技:35.7%

電子股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟 2330台積電 一檔獨強有關係,權重高又大漲使得電子類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中小 這檔以中小類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓人驚艷。

價值K線 – 本益比與 本益比河流圖 的判讀應用

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教學影片:https://youtu.be/v1tbuFhgB5A

以租賃三雄:9941裕融、6592和潤、5871中租當成示範個股,用本益比的角度來切入判讀股價評價是否適當。

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