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報酬一路狂奔,美股五騎士FAANG+ 不二之選

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世界上每個人都等值嗎?不,這不可能。有人輕如鴻毛有人重如泰山
那每家企業都一樣賺錢嗎?不,這不可能。有人是拉高平均有人則是拉低平均
那投資怎麼做才能獲得超額報酬?最簡單做法:「買進拉高平均的公司」

而這樣簡單的作法,恐怕很多人難以置信。投資應該是要很複雜,在勤勉的研究中找出各種蛛絲馬跡,在最佳的時間點、最好的價位&買進最佳的標的物。

但我如果告訴你,整個市場的報酬率只是看幾間公司的獲利表現就決定了。那你需要認真的研究其他公司嗎?事實上,這並非幻想,而是在投資市場中確確實實出現的現象。少數的公司宰制了整個市場指數方向,少數的公司吸走了市場絕大部分的獲利金額。

正如同 80/20法則所揭露的真相,20%的人控制了80%的財富。企業獲利表現也一樣適用甚至達到更殘忍 10/90法則。這些處於關鍵地位的10%公司,基本上決定了指數表現。

 

台股關鍵企業 – 2330 台積電

我們先從台股講起,在上市櫃市場中合計有1700多家公司。這些企業誰能決定台灣加權指數的趨勢方向,答案只有一個:2330 台積電 – 台灣半導體代工龍頭,市值一度超過3,000億美金為全世界半導體業市值最高的企業。

那為什麼2330台積電對台股影響最大,這就必須淺談一下【台灣加權指數】的編撰原則。

台灣加權指數:採用「市值加權指數(Capitalization-weighted)」。用一個很簡單的概念來講,假設台股只有一家A公司,A公司一開始的股價為100元、發行股數為10,000,市值為 10000*100 = 100萬。以市值1萬當成一點,則指數為100點,後來該公司的股價漲到120元,股本不變則市值變成120萬,相對指數則變成120點。透過指數的變化,可以輕易掌握到整體市場的價值是提升或是下降。(備註:上述僅為簡易說明,完整加權指數定義可參考證交所資料)

加權指數簡單概念:市值越大的公司對指數的影響力越大

四檔 ESG永續 概念ETF,哪檔績效最給力?

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統計時間:2020.09.14

ESG永續 是去年延燒自今的投資話題,也可以說是未來的投資主流。其背後所代表的共好理念,深深的打動人心。而市場上也陸續推估了數檔相關理念的投資商品(ETF),我們最關心的是這些產品會不會為了共好就犧牲了報酬率呢?這就值得我們來看一看。

目前在市場中有四檔跟ESG相關的產品:
1. 0050 元大台灣50
2. 00692 富邦公司治理
3. 元大台灣ESG永續 (想退族的新福音 – 首檔永續概念投資 ESG永續ETF)
4. 00878 國泰永續高息 (6%高息套餐3主菜 股魚全要!2招養啞巴孝子 侍奉下半人生)

投資人乍看之下,可能會對於0050 放在ESG裡面有點納悶。我解釋一下原因在舊文 ( 00850 ESG永續ETF 與 0050 台灣50ETF 的比較說明(非凡採訪))中指出,跟00850相比,0050的成分股有高達90%都跟ESG成分股重疊,而我相信未來會通通成為ESG認證企業。故將0050定位成ESG概念股的一員並無不妥。

從報酬率的角度來看(高排到低):

【理財達人秀】起風!老傳產突刺狂飆50% 兄弟感情好攜手上漲 公司+大戶加持 準備起漲?

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這集來談原物料行情與傳產類股怎麼看?H1的部分資金明顯往科技類股前進,電子股的漲幅明顯,但時序漸漸往後時市場出現一個有趣的現象【台積跌到大家吃飽】,當台積電股價上漲時其他產業都相對落後,當台積股價沒反應時其他族群則相對良好。

而在近期原物料紛紛傳出好消息,不論是報價的提高或是航運供不應求的消息都紛紛出籠,感覺上傳產似乎要起風了。所以我們就來了解傳統產業若要選股這波有反應的到底都長甚麼樣子。

1.傳統產業的保守選股方式,三低一高
低股價、低本益比、低股價淨值比、高殖利率,按這四個原則可以選到財務績效相對良好的公司

2.冷門的傳產股是不是就代表不賺錢?
不是喔,有些傳統產業一直在默默地賺錢,甚至逐年提高中。以水泥股為例:1109信大,平常連消息面都看不太到,但是該公司已經連續繳出三年的稅後淨利成長且ROE從不到1%提升到14%的水準。

綠電題材 下四大重電供應商怎麼選

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緣由:參加節目錄影時提到怎麼在電子科技股當道下選出傳統產業中的獲利者,其中提到以近期很熱門的 綠電題材 為例。在此契機下與各位讀者分享在綠電題材下,關於後端輸配電網(俗稱重電)供應商選擇的看法。老師對題材股的看法始終一致,題材終究是要回歸到獲利本質上,重點在獲利數字而不是題材,若題材無法帶動獲利數字提升那僅是假消息。

 

錄影談綠電概念族群。綠電族群為甚麼近期受到重視呢?二個原因:

  1. 政府公開宣示支持綠電轉換、
  2. 綠電導入比率是下一張代工門票。

 

 

盤面上綠電兩大族群重點不一樣:

-太陽能:放在晶片&材料供應
-風電:放在鋼構材料上

但這兩個族群有個共通的必要性廠商:電力系統整合。電力系統整合商,傳統上稱為「重電工程」。綠電發電後需要重電工程將電力發給用戶。我以太陽能為例,將整體的架構說明如圖:

傻眼-這幾件事情常犯耶!! 投資底線 – 讀後心得

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投資底線換句話的意思是【不要幹的蠢事】會更容易理解書中內容
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這本書主要是說明七種投資過程中常見的狀況:
1.別相信預言
2.克服短期貪婪
3.長期投資不要太執著
4.改善健忘症
5.別想證明自己是對的
6.讓正確的人管你的錢
7.別迷信傳統金融假設
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我是個專注在長期投資策略執行的投資人,對第三點是較有感的,而這也是在課程中常被問到的問題。
【長期投資是否意味著不要賣出?】這答案當然是否定的。長期投資必要的狀況下一樣要出清持股。

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