2024.12.16 AI飆股換人做 ,下一波啟航看軟體價值股!

AI題材的類股輪動已從硬體之爭、算力之爭
慢慢地將注意力放到軟體應用之爭
之前佈建算力伺服器的公司已開始關注軟體應用該如何進行
簡單來說,買了一堆硬體又不是要做公益
如何把硬體支出轉換成服務收益賺回來是接下來的重點
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而我們在觀察近期的應用消息發現到
AI的喘息聲越來越近了
已經不再是遙不可及,而是慢慢的落地進入我們生活應用上
舉例來說:
▶️ADOBE的2D圖像轉動畫,動畫師會瑟瑟發抖
▶️特斯拉具備感知能力的服務機器人,少子化沒關係換機器人上場
▶️ChatGPT已經進化到可以充當證券分析師的任務,一個指令就將產業分析與數據送到眼前
▶️更不要說國稅局跟財政部已經導入AI服務來提高課稅效率。數位發展部更是提出五年戰略計畫,誓將AI應用導入產業的方方面面
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你感受到危機了嗎?
AI已經不是紙上談兵而是一步步地往我們襲來
要讓AI發展最重要的關鍵則是【軟體】
還記得上一個PC時代,硬體先衝刺第一波
而後由軟體主宰發展方向

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現在的AI也是一樣
算力的佈建正在進行
軟體應用正在積極運用開發
買越多伺服器的廠商對於軟體的開發越積極
當軟體吃光了硬體算力後
再重啟新一輪的硬體算力競爭
一切周而復始
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現在我們已經看到AI競爭的新重點落在軟體服務上
台股的軟體服務商過去都是各大存股的口袋名單
原因很簡單,獲利穩定增長、財務三率也十分穩定
而隨著AI世代來臨,各家軟體廠商也將AI導入服務系統之中
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像是3029零壹,這是很多存股族的軟體價值股
而且是輝達Nvidia GPU產線的主要代理商
在這一波的軟體題材發酵後拉出一波漲幅
近期回檔後檢視發現法人的建倉成本約在151~154之間
目前的股價則是148,現在買進會買的比法人還便宜呢!
當然以存股族的財務評價來看股價100以下的零壹才是最好的買點
但若以題材發酵與明年度獲利預期來看
能買得比法人更低肯定會更有底氣等更多利多浮現

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另一檔則是6690安碁資訊
要看清楚啊!不是6174的安碁、而是6690的安碁資訊
名稱很像,但卻是兩家不一樣的公司
那這家公司主打是AI資安系統
在2024年預估全年EPS為7.64元
但在2025年受惠於AI應用成長EPS預估來到13.1
相當於明年獲利在成長幅度達71%
更重要的是目前股價來到201,離年線的199十分接近
以技術線型的角度來看,這會是一個重要支撐
明年預估成長71%,股價經修正後來到靠近年線
法人布局成本都落在220~222之間
現在進場比法人還低了10%以上
好題材股、好業績表現、買比法人便宜的價格
對投資人友善的利多匯聚,其他就留給你自己判斷囉

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因為台灣發展的重心都是落在硬體上
但其實資通訊的軟體應用服務業很穩定的在賺錢
不信你自己打開財報看一看
會發現這可是少數還沒漲到亂七八糟
且每一家都是有獲利底子的好產業呢!

 

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2024.12.10_個股評價與快速估算表 (更新10月營收數據)
https://www.pressplay.cc/project/270DA7E7A870EDAE6D452EE929843CB3/articles/D67DA84D3A474C41D3D19D59720E7AA4

 

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