在股票市場中，有沒有股票讓人有滿滿的安心感呢?那就是官股囉，除了老牌的中鋼、中華電之外，很多官股都是政策預算的受惠股，獨佔預算與各類標案。公司賺到錢後又透過現金股利上繳國庫，可說是政策發展與充實國庫的良好典範，而投資人就是要挖出這些賺錢的官股跟著政策一起吃香喝辣!
隨著 GB200 的出貨量持續增長，不少供應鏈營運表現都很值得關注。簡單列出各大相關供應鏈：
鴻海（2317）是供應鏈中出貨最多的廠商
廣達（2382）出貨量從 3月的 150櫃增至300至400櫃
緯創（3231）4月份出貨約 100至150櫃GB200
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這禮拜挑大家最關注的鴻海和大家分享， 2317鴻海 在2025年第一季其實已經克服了很多GB200伺服器的製造瓶頸，包括液冷系統、連接器和組裝等問題。這表示硬體瓶頸已經解除，所以出貨量從2025年4月開始明顯增加，營收持續上升。這其實對鴻海來說是一個轉正訊號，過去的雜音已經消除，產能利用率正在提升，整體營運狀況也同步改善中。
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根據優分析小助理整理的產業趨勢，2025年AI伺服器營收預計超過1兆元，佔伺服器總營收比重超過50%，市佔率目標40%以上，成為鴻海營運成長的主力動能。受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，如NVIDIA GB200/GB300等新平台量產推動，帶動出貨顯著增加，而鴻海在美國、墨西哥、台灣、越南等地方也在積極擴充AI伺服器產線，同時分散生產基地來降低地緣政治和關稅政策變動風險。
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今年4月， 2317鴻海 與日本三菱汽車敲定電動車供應協議，這將是鴻海與主要車廠的第一份合約，預計2026年下半年在大洋洲上市。以及年3月，鴻海斥資約47億元在美國休士頓購地建廠，擴大AI伺服器產能。
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根據優分析彙整法人預估，鴻海今年營運低點在第一季和第二季，也就是說低點即將過了，下半年會迎來公司這波成長動能，值得學員花時間來仔細關注該公司的下半年表現
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更詳細的內容與評價的看法，請自行參考影片內容講解囉
