AI機器人大戰!2317鴻海 訂單有望爆發!台股AI族群又要再拉一波了嗎?

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在股票市場中,有沒有股票讓人有滿滿的安心感呢?那就是官股囉,除了老牌的中鋼、中華電之外,很多官股都是政策預算的受惠股,獨佔預算與各類標案。公司賺到錢後又透過現金股利上繳國庫,可說是政策發展與充實國庫的良好典範,而投資人就是要挖出這些賺錢的官股跟著政策一起吃香喝辣!

 

隨著 GB200 的出貨量持續增長,不少供應鏈營運表現都很值得關注。簡單列出各大相關供應鏈:

鴻海(2317)是供應鏈中出貨最多的廠商
廣達(2382)出貨量從 3月的 150櫃增至300至400櫃
緯創(3231)4月份出貨約 100至150櫃GB200

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這禮拜挑大家最關注的鴻海和大家分享, 2317鴻海 在2025年第一季其實已經克服了很多GB200伺服器的製造瓶頸,包括液冷系統、連接器和組裝等問題。這表示硬體瓶頸已經解除,所以出貨量從2025年4月開始明顯增加,營收持續上升。這其實對鴻海來說是一個轉正訊號,過去的雜音已經消除,產能利用率正在提升,整體營運狀況也同步改善中。

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根據優分析小助理整理的產業趨勢,2025年AI伺服器營收預計超過1兆元,佔伺服器總營收比重超過50%,市佔率目標40%以上,成為鴻海營運成長的主力動能。受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁,如NVIDIA GB200/GB300等新平台量產推動,帶動出貨顯著增加,而鴻海在美國、墨西哥、台灣、越南等地方也在積極擴充AI伺服器產線,同時分散生產基地來降低地緣政治和關稅政策變動風險。

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今年4月, 2317鴻海 與日本三菱汽車敲定電動車供應協議,這將是鴻海與主要車廠的第一份合約,預計2026年下半年在大洋洲上市。以及年3月,鴻海斥資約47億元在美國休士頓購地建廠,擴大AI伺服器產能。

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根據優分析彙整法人預估,鴻海今年營運低點在第一季和第二季,也就是說低點即將過了,下半年會迎來公司這波成長動能,值得學員花時間來仔細關注該公司的下半年表現

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更詳細的內容與評價的看法,請自行參考影片內容講解囉

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