昨天有個投資朋友私訊給我，問了一個問題。要是新上市的高股息ETF要配出超過8％的殖利率，難度很高。那其他檔的高股息ETF是不是就會有機會呢？
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💥首先要先說明ETF的配息
來自「現金股利、資本利得與平準金」💥
新上市的產品沒有太多資本利得空間
能下手部分就只有從成分股的現金股利來選
成分股殖利率夠高，才有足夠現金股利發放
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以台股目前發行的高股息產品
會限定成分股的市值範圍
這範圍落在150、250、300 都有
反正主要是市值前300大公司
才會被高股息選入
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在這個邏輯之下
直接找宣布現金股利的前350大公司
就可以預判今年的狀況
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從目前前350大公司已宣布的現金股利的公司
來計算各家的殖利率表現
▶在前200大公司中，僅6005群益證超過6％
▶在前200～350大公司中
僅有5508永信建、8070長華、6023元大期
超過6％現金殖利率
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從這個數據上來看
要單靠成分股配出超過8％高殖利率
那是不可能的任務
只能從「資本利得」這個項目來著手
透過「現金股利＋資本利得」合併發放
才能創造出高殖利率的表現
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想要知道有哪幾檔高股息ETF已經累積
豐沛的資本利得作為發放的資本
可以到各大投信官網找「淨值組成」
裡面就可以看到該檔產品
目前累積的資本利得有多少
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越高的越有本錢配出高殖利率
所以想要新發產品配出超過8％高股息
那就要先看在今年創造多少資本利得空間
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像是去年之前就已經發行的產品
在經歷過AI題材的大幅增值後
應該都累積了不少資本利得
所以去年之前就發行的高股息產品
在今年要配出高股息，比較不讓人意外
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