2020年度 ETF贏家 前五名與輸家前五名

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2020年是股市驚喜的年度由疫情開局收在半導體產能與航運需求暴增結束。整個過程有如雲霄飛車一般,我想在年初沒幾個人會料到2020年底股市是會走得如此強勁。而在這個年度也是ETF廣受歡迎的一年,配合新開戶數大增與零股盤中交易、零股定期定額機制導入之下,吸引了無數新鮮人加入市場並將ETF作為投資首選。

光在2020年度就有12檔ETF產品問世可說是熱鬧非凡。那這麼多檔的ETF自然不是每一檔都交出好的表現。大抵上來講投資題材與大盤指數、科技、電子半導體相關的表現良好,其餘則就相對落寞了。

我們來看一下:

年度績效前五名:

00757 統一FANG+ 92.5%
0052 富邦科技 52.6%
00639 富邦深100 49.2%
00875 國泰網路資安 48.7%
00643 群益深證中小 43%

這五檔中其中的00757統一FANG+ & 00875國泰網路資安,曾撰文與在節目中介紹過
– 報酬一路狂奔,美股五騎士FAANG+ 不二之選
【存股Debug 3】新!資安ETF股魚開箱 5G、AI科技靠它罩!2萬元入手15%年成長大餅
而這兩檔也在2020年交出亮眼的成績單。

績效落後前五名:

00712 FH富時不動產 -30.4%
00702 國泰標普低波高息 -19.6%
00714 群益道瓊美國地產 -16.2%
00717 富邦美國特別股 -13.8%
00877 FH中國5G -9.73%

不動產類別的在去年狀況不太理想。比較令人訝異的是00717 富邦美國特別股,特別股大多是穩定的象徵,。而在市場中有兩檔美國特別股的ETF除了00717外、尚有00771 元大US高息特別股。這兩檔在去年都是交出負報酬。就實際上來講 00717的追蹤績效似乎不太理想,所追蹤的SPPREF指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)都已經快站回2020年初的位置,但實際績效卻是虧損-13.8%,有點怪怪的。

而我們從該檔基金的公開資料中發現它的績效追蹤表現很不理想,漲的時候比指數少、跌的時候比指數多,其中的問題在哪邊,有購入的投資人就自己看看公開說明書或是跟投信公司詢問吧。

就現況來講,2021年又是新挑戰的一年開始。ETF是否仍為理想的投資工具,我的回答始終是「YES,不過這是僅限於追蹤大盤指數型的產品」,而我始終推薦在台股市場中ETF投資首選為【0050台灣50】甚至為此專書介紹過去投資0050勝率100%的燈號策略

其他非大盤指數型的產品績效是跟產業狀況掛勾,產業逆風時績效難有起色,這不論是投資個股、ETF或是共同基金都是相同的道理。

下面是2020年度 所有 ETF的績效總表,有興趣就自己參考吧。

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2020年度 – ETF 績效總表

代號 名稱 漲跌幅
00757 統一FANG+ 92.5
0052 富邦科技 52.6
00639 富邦深100 49.2
00875 國泰網路資安 48.7
00643 群益深証中小 43
00735 國泰臺韓科技 42.7
00830 國泰費城半導體 42.6
00662 富邦NASDAQ 38.1
00737 國泰AI+Robo 37.1
00762 元大全球AI 37.1
0053 元大電子 36.8
00851 台新全球AI 33.2
00743 國泰中國A150 31.3
00876 元大未來關鍵科技 31
0057 富邦摩台 30.6
00733 富邦臺灣中小 30.5
00861 元大全球未來通訊 30
00739 元大MSCI A股 29.5
0061 元大寶滬深 29.1
00770 國泰北美科技 29.1
006208 富邦台50 28.3
006207 FH滬深 27.5
00692 富邦公司治理 26.4
0050 元大台灣50 26.1
006203 元大MSCI台灣 25.3
0051 元大中型100 25.1
00636 國泰中國A50 24.6
006201 元大富櫃50 24.1
00850 元大臺灣ESG永續 24.1
006204 永豐臺灣加權 22.3
006205 富邦上証 21.3
00752 中信中國50 21.3
00783 富邦中証500 19.6
00728 第一金工業30 18.4
00703 台新MSCI中國 18.1
006206 元大上證50 17.9
00678 群益NBI生技 17.9
00690 兆豐藍籌30 17.8
00657 國泰日經225 16.7
00858 永豐美國500大 15.8
00661 元大日經225 15
0054 元大台商50 14.8
008201 BP上證50 11.8
00866 新光Shiller CAPE 9.55
00768B FH20年美債 9.5
00646 元大S&P500 9.1
00713 元大台灣高息低波 8.75
00878 國泰永續高股息 8.39
00736 國泰新興市場 8.35
00645 富邦日本 8.22
00764B 群益25年美債 7.27
00857B 永豐20年美公債 7.19
00687B 國泰20年美債 6.94
00832B 新光美債20+ 6.83
00795B 中信美國公債20年 6.73
00696B 富邦美債20年 6.49
00679B 元大美債20年 6.41
00779B 凱基美債25+ 6.35
00723B 群益15年IG科技債 4.74
00759B FH製藥債 4.56
00839B 凱基醫療保健債 4.23
00781B 國泰A級科技債 4.15
00750B 凱基科技債10+ 3.96
00870B 元大15年EM主權債 3.89
00754B 群益AAA-AA公司債 3.83
00793B 群益AAA-A醫療債 3.73
00761B 國泰A級公司債 3.51
00789B FH公司債A3 3.47
0056 元大高股息 3.38
00792B 群益A級公司債 3.14
00834B 第一金金融債10+ 3.1
00869B FT10-25年公司債 3.04
00867B 新光A-BBB電信債 3.03
00787B 元大10年IG醫療債 3.01
00755B 群益15年IG公用債 3
00841B 凱基AAA-AA公司債 2.97
00842B 台新美元銀行債 2.92
00772B 中信高評級公司債 2.73
00751B 元大AAA至A公司債 2.72
00844B 新光15年IG金融債 2.59
00722B 群益15年IG電信債 2.58
00746B 富邦A級公司債 2.56
00840B 凱基IG精選15+ 2.5
00788B 元大10年IG電能債 2.49
00709 富邦歐洲 2.42
00863B 中信全球電信債 2.33
00720B 元大投資級公司債 2.29
00777B 凱基AAA至A公司債 2.08
00785B 富邦金融投等債 2.06
00862B 中信投資級公司債 1.97
00724B 群益10年IG金融債 1.7
00778B 凱基金融債20+ 1.63
00740B 富邦全球投等債 1.62
00782B 國泰A級公用債 1.59
00799B 國泰A級醫療債 1.51
00853B 統一美債10年Aa-A 1.47
00773B 中信優先金融債 1.46
00836B 永豐10年A公司債 1.46
00732 國泰RMB短期報酬 1.43
00747B FH中國政策債 1.19
00745B 富邦中政債0-1 1.14
00881 國泰台灣5G+ 0.93
00731 FH富時高息低波 0.88
00780B 國泰A級金融債 0.86
00697B 元大美債7-10 0.63
00786B 元大10年IG銀行債 0.59
00748B 凱基中國債3-10 0.56
00730 富邦臺灣優質高息 0.54
00744B 國泰中國政金債5+ 0.46
00843B 台新中國政策債 0.44
00668 國泰美國道瓊 0.42
00790B FH次順位IG金融債 0.37
00695B 富邦美債7-10 0.23
00796B 中信中國債7-10 0.23
00874B 凱基BBB公司債15+ 0.1
00838B 永豐7-10年中國債 0
00652 富邦印度 -0.12
00721B 元大中國債3-5 -0.18
00765B 群益中國政金債 -0.18
00725B 國泰投資級公司債 -0.22
00794B 群益7+中國政金債 -0.33
00718B 富邦中國政策債 -0.56
00711B FH彭博新興債 -0.68
00775B 新光投等債15+ -0.73
00749B 凱基新興債10+ -0.86
00871B 元大中國政金債 -0.93
00756B 群益15年EM主權債 -1.08
00760B FH新興企業債 -1.08
00742 新光內需收益 -1.09
00846B 富邦歐洲銀行債 -1.31
00774C 新光中政金綠債+R -1.44
00848B 中信新興亞洲債 -1.5
00774B 新光中國政金綠債 -1.63
00726B 國泰5Y+新興債 -1.93
00845B 富邦新興投等債 -2.54
00660 元大歐洲50 -2.61
00880B 第一金電信債15+ -3.22
00860B 群益1-5年IG債 -3.49
00784B 富邦中國投等債 -4.03
00868B FT1-3年美公債 -4.09
00719B 元大美債1-3 -4.17
0055 元大MSCI金融 -5
00734B 台新JPM新興債 -5.05
00849B 中信EM主權債0-5 -5.05
00856B 永豐1-3年美公債 -5.05
00847B 中信美國市政債 -5.1
00872B 凱基美債1-3 -5.56
00694B 富邦美債1-3 -5.73
00831B 新光美債1-3 -5.76
00873B 凱基新興債1-5 -5.93
00791B FH美元信用債1-5Y -5.94
00864B 中信美國公債0-1 -5.94
00879B 第一金美債0-1 -6.25
00865B 國泰US短期公債 -6.35
00771 元大US高息特別股 -6.39
00701 國泰股利精選30 -6.91
00741B 富邦全球高收債 -7.12
00859B 群益0-1年美債 -7.21
00758B FH能源債 -7.65
00710B FH彭博高收益債 -8.7
00727B 國泰1-5Y高收債 -8.79
00700 富邦恒生國企 -8.86
00877 FH中國5G -9.73
00717 富邦美國特別股 -13.8
00714 群益道瓊美國地產 -16.2
00702 國泰標普低波高息 -19.6
00712 FH富時不動產 -30.4

數據資料來源: Goodinfo!台灣股市資訊網

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