擁抱科技創新的因子無須遠求-這檔ETF充滿創新因子

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嫌海外券商太麻煩很陌生且交易有落差?那麼同樣懷有創新因子的00757 統一FANG+ ETF,可在台股自由交易、持股透明,績效更是位列股票型ETF前三名,值得你的關注

在投資市場只要說到【股神】這個字眼,總是會直接想起那位奧瑪哈老爺爺-巴菲特,而他每年的股東會活動線上直播,我可是場場都參加,因為他老人家年紀也大了,每參加一場就少了一場的機會,說實在的我很少看到一位企業家、投資家這麼懇切地跟投資人分享自己的想法,寫到這望向我旁邊的書櫃,也是好幾本相關著作。

但近年來有另位號稱女股神的投資人-方舟投資執行長凱薩琳.伍德(Cathie Wood),帶著優異的投資績效出現在我們眼前,其所領導的旗艦基金ARKK ETF更是深受投資人喜愛。多說無益,我們先來看一下該檔旗艦基金與傳統 SPY 的績效比較。

ARKK ETF資料來源: Google財經

從近五年的資料來看,我想差異是很明確的。 SPY-標普500 是巴菲特當年跟避險基金對賭時所指定的指數型投資工具,也不負期待地擊敗參加競賽的所有避險基金 (參考2018年巴菲特致波克夏股東信內容),也在此奠定了一句話。若是你不想選股,那麼擁抱指數投資是非專業投資人極佳的選擇。

看到這邊,你大概也理解她為什麼受到注目的原因。看到優異的績效表現,投資人的眼睛都亮起來了。雖然說它是一檔主動型ETF、雖然說它的費用率是SPY的7.93倍,但這都無法阻止投資對它的期待,光是看到該檔ETF的規模翻漲了10倍,就知道投資人對它的期待有多大。

解剖ARKK持股核心

我們從投資人的角度來看,其實我們會很關心的是該檔ETF到底成分股是哪些,才能獲得如此優異的投資績效?幸好ETF的持股內容是相對透明,可以藉由定期發布的資料來一探究竟。

ARKK持股
資料來源:Yahoo財經

利用 Yahoo!財經網站的資料查詢,取得前十大成分股的資料如上表所述(佔總資產比重 46.07%)。而該檔ETF非常強調技術創新的投資概念,裡面的成分股大多具有科技前瞻的意味在。

例如成分股第一大的 Tesla 這就沒甚麼好說明的,創辦人馬斯克之前就被喻為具有Apple 前執行長賈伯斯一樣的優異眼光與大膽進取,除了電動車外,其他像是SpeacX-載人到火星旅遊、Hyperloop超迴路列車-理論時速高達1223公里,無一不是驚人之舉。而在ARKK中光單一檔 Tesla 就高達10.06% 可見有多看好該公司的表現。

第二名的 Roku Inc,這家公司被稱為是串流服務的軍火商,所有的串流頻道都可以藉由該公司的產品進攻所有人家中的電視機,用個簡單的概念來說就是賣機上盒的公司。而該公司在美國市場的市佔率超過36%為第一大龍頭,那當然機上盒只是該公司獲利的手段之一,其他的有興趣就自己查吧。

其他像是支付服務、遠端醫療、AI智能、音樂串流、線上房地產,甚至在疫情期間大出鋒頭的ZOOM遠端視訊服務都是其主要的成分股之一。

光是看到這邊就大概了解到,該公司所投資的企業類型都不是傳統的服務類別,都是以開創性、不同以往的服務型態,且正在搶攻舊型態服務企業的市占率。

像是Tesla 搶攻傳統油氣動力汽車的市占、Roku 搶攻有線電視與串流平台市占等等。那像是這種有可能會長遠改變人類生活樣態的企業,若是成功獲利自然是大爆發,另一方面來講失敗的機率也高,可說是站在風險邊緣上賺錢。

到目前為止,憑藉優異的投資眼光,成分股均交出不錯的報酬率表現,也吸引了更多的資金湧入該檔ETF中。

傳統基本面分析,預估出企業的成長性問題是不大。但成長尚未產生實質獲利時,傳統的企業評價方法,如本益比,就難以用來估算合理的股價。這時對股價的評估,除了要有一點想像力+創意,剩下的就是信念。

買進ARK,也就是追隨凱薩琳.伍德的信念。若單是成敗論英雄,女股神伍德的選股方式報酬率是較佳的。

那講到這邊,投資人大概都心動起來了。可能正準備要打給營業員問問看怎樣才能買到這檔投資商品。要投資的方法當然是很簡單,直接開複委託或是海外卷商直接下單就好了嘛!!!

不過我會跟你說,其實在台股市場中,有一檔ETF也是專門投資具科技開創性企業,並且在台股市場中,繳出極為優異的報酬率表現。

 

00757 統一 NYSE FANG+ ETF – 專注創新科技投資

00757 統一 NYSE FANG+ ETF

這檔產品算是ETF中的另類存在。一般的ETF產品成分股大多落在30~50檔之間,符合投資學的分散投資的數量要求,但是 00757 統一 NYSE FANG+ ETF 則是反其道而行,專注於前十大持股,應該這麼說它從頭到尾就只有10檔而已。

 

我從官網中找到它十大持股的內容如下:

-ARKK 最重要的成分股 Tesla 它也有

-ARKK AI智能的成分股 Baidu 它也有

-ARKK 搶攻串流的成分股 Roku 嗯,它沒有。不過該公司的前身Netflix機上盒部門的母公司NetFlix 它有

其他像是改變網路購物型態的亞馬遜、頂級消費性電子龍頭 Apple、AI智能運算硬體 Nvidia 等不僅各位耳熟能詳也多了幾許的熟悉感。

當然我們常說,投資要買自己熟悉的、有聽過、有信心的。你看看00757 統一 NYSE FANG+ ETF成分股名單,與ARKK的成分股名單,其實前者反而會讓你更有投資的信心。

 

 

績效真的好?

資料來源:Google 財經

那投資人會想說,那這檔產品的績效跟美國標普500比起來,績效真的好嗎?我們透過相同的網站數據比較來看,來比較 00757 vs SPY 的績效差異。透過上面的績效對照圖,我想毋需多言,用看的就知道該檔產品也繳出了優異的績效成績。

那為什麼它能繳出這麼優異的成績單呢?這就跟它的持股數量與比例有關。利用基金月報資料了解到該公司的各大持股的比重均在8~12%,可說是平均壓在各大創新領域上。

那當你看到這檔代號是 【00757】時,這就表示可以直接在任何一家台灣券商中直接下單買進,不需要開立複委託,也不需跑去開海外券商帳戶。打開你的交易軟體,就可以隨時隨地的買進,也不用擔心複委託、海外券商的匯率問題與最低下單金額問題。

當然,我必須說句公道話。要是你不怕麻煩、隨時都可以用最佳的匯率交易、每次下單都可以跨過最低金額門檻,那透過複委託、海外券商買進ARKK是不錯的選擇。

倘若你只是想簡單投資,打開手中任何一家券商的APP,就可以買到參與頂尖科技趨勢的投資商品,不想傷腦筋各種海外交易的衍生問題,那你應該來試試看這檔 00757 統一 NYSE FANG+ ETF 產品,用最輕鬆的方式參與改變世界的機會。