投資組合設計 – 悠哉獲利的入門標的選擇(標的與配置建議)

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訂閱專欄的內容走向將會往如何有效設計投資組合與核心、衛星、債券產品這三個方向的限縮性追蹤調整。

有參與訂閱的朋友提到,雖然專欄提供合格清單的原意是希望投資朋友依據個人需求從中挑選自己有興趣的進行追蹤,但希望可以將範圍的部分再次的限縮到精選的程度。

有點類似社團中的每月投資組合績效追蹤那樣的數量並持續進行個股財務績效追蹤,以利參考。

所以後續的部分會往這方向逐步調整,雖然這樣調整整個建議清單就會加入老師個人喜好的問題,不過我們也是可以往這邊來調整,協助投資人可以更輕鬆的完成投資工作。

那這一篇的重點在於基礎投資組合的標的物選擇、原理與績效回測狀態。在開始進行投資組合之前,其實會建議先有個基本的架構後,才開始加入其他個股。

市場上有一些基本的標的物經組合後可以獲得6~8%的年複合成長率的效果,這部分是我們要先掌握住的,後面再來談怎麼拉高年複合報酬率的表現。

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