存股Debug 第二季第八集|募爆!5G ETF 2萬元能入手?股魚挑3檔新ETF 免選股賺26%

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1.三檔嫩妹 ETF 大PK
-00851 AI機器人精選
-00861 全球未來通訊
-00862B 投資級公司債

2.ETF是什麼?
追蹤特定指數變化、一籃子股票、可視為一種投資組合

3.ETF追蹤發展
初期階段:全市場指數追蹤
中期階段:區域經濟體指數追蹤
目前階段:特定產業(主題)指數追蹤

4.ETF的規模發展
取代共同基金趨勢明確、ETF規模與檔數逐年增加

5.ETF投資六要件:
-題材是否改興趣
-費用是否滿意
-指數績效
-追蹤誤差
-規模大小
-配息與否

但無論如何,在相同或是類似主題下,ETF費用率大多低於共同基金

6.00851 台新SG 全球AI機器人精選
同時期三檔類似主題ETF的短期績效為最佳表現
涵蓋公司多為軟體、數位、自動控制類型公司

7.00861 元大全球未來通訊
與國外類似題材相比有較佳的績效表現,且網路幾乎為生活必需品。甚至有網癮的現象。透過ETF持有通訊產業不會有遺珠之憾。

8.00862B 中信投資等級公司債
針對降息期間的資金避風港,今年以來各地降息訊息明確。降息對於債券是個良好的投資機會,特別是進可供退可守的優質公司債。平均殖利率的表現也有4%左右的表現。

9.債券ETF的稅賦優惠
-屬海外所得
-免證交稅
-免補充保費

10.三檔的各自適合哪種投資人
-積極成長:00861 元大未來通訊ETF
-積極領息:00851 台新SG全球AI機器人
-保守收息:00862B 中信投資級公司債

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延伸閱讀:
1. 財報入門課
2. ETF 大贏家 超簡單投資術 新書上市

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