存股Debug 第七集「信心受到空襲,小跌就想賣光光」-東森理財達人秀

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存股Debug 第七集「信心受到空襲,小跌就想賣光光。教你怎麼正確賣出的技巧」來啦,已經放在Youtube上架囉。

在這一集中要跟各位討論個股在什麼情況下需要做出賣出的決定?重大產經事件一發生就趕快跑?NoNoNo,你一跑可能就錯過了難得加碼的好機會,而另一個重點則是千萬不要以為股票就是抱著就好,好股票會變壞、也會變貴。變壞沒跑 = 虧錢、變貴沒跑 = 少賺,那應該要怎麼判斷

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youtube影片: https://youtu.be/QaGoyHaDM-Q

第七集影片重點:

1️⃣薩諾斯終極手套 – 存股六大觀察指標:
1. ROE
2. 營業利益率
3. 營運活動現金
4. 蟑螂沒有跑出來
5. 抱股心情平穩
6. 估價沒有超漲
我覺得編劇大概很喜歡看復仇者聯盟吧

 

2️⃣事件後會發生什麼事?
各位鄉親啊,第一天進股市嗎?過去那麼多年發生了那麼多事情,有哪次股市不是重新站起來而且比以前體質更好?有沒有遇過脫歐危機?有沒有遇過歐債危機?有沒有遇過311核災事件、有沒有遇過QE、有沒有遇過中國大陸計畫性管制?都有嘛!想想當時的心情與事後的看法,一定很不一樣。

▶當下:快逃啊
▶現在:早知道多買一點

歷史一直重演,現在也不會例外。

3️⃣災難中要撿什麼股票才對?
體質要健全的,像是ROE > 8%、營益率大於 0%、營運現金正常。體質不健全的公司會在事件中被擊垮,市場被留下來的人接收。記得要挑好公司買,不知道什麼是好公司的就記得去看書或是花錢上課請人家教。跟買錯股票的虧損金額比起來,這些都是超便宜的。

4️⃣力成被倒帳就會倒??
投資人要有自己的想法跟判斷,一間公司損失5.6%的資產會倒閉想想就知道不可能。不過當時很多人都是這樣看,原因很簡單報章雜誌都這樣寫,人家怎麼寫你也不判斷就照單全收,難怪明明是個好投資機會卻只能擦肩而過。

當年的實戰記錄與網友的留言紀錄都放在Blog 有興趣自己去找來看。眾人的看法就一定正確嗎?在投資這條路上,經驗告訴我 I don’t think so !

5️⃣體質變差怎麼看?不賣會怎樣?
不會怎樣啊!虧錢而已,公司沒有所謂永久不變的,只會因為競爭環境改變造成財務體質的變化。以6184大豐電為例,他曾經是個人見人愛的定存股,但在近年已經很少聽到有人推這檔股票,原因很簡單,他體質變壞了。已經不是以前的資優生了。

用個簡單的指標 ROE 就可以看出體質變化的趨勢。低於 8%的公司基本上沒有持有的必要性,一樣的錢有更好的選擇。

6️⃣怎樣才叫做變貴?翻二倍就叫貴嗎?
要記住一個大原則,貴跟便宜都是計算出來的,不要用你的感覺或用你的報酬率來判斷這檔股票是貴還是便宜。

以圖中為例,我用「價值K線」這套軟體繪製出貴與俗兩條價格線,該軟體的特性就是自動將估價公式的數據轉成曲線圖,方便投資人觀察一樣的估價公式在不同時間的估算結果。你可以明顯的看到,當股價碰觸到昂貴價的曲線時,股價就會有反轉的現象,這表示超漲的價位無法持久。

而另一方面便宜價也是,便宜的價格也不會維持太久的時間,市場終究會還公司一個公道,利用「價值K線」可以輕易的找出這些資料,方便進行個股判斷。

延伸學習:
1.存股Debug 第二集 我們與賺的距離 -東森理財達人秀
2.存股Deug – 第五集 3密技推算股票合理價&萬點存股 -東森理財達人秀

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