四檔 ESG永續 概念ETF,哪檔績效最給力?

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統計時間:2020.09.14

ESG永續 是去年延燒自今的投資話題,也可以說是未來的投資主流。其背後所代表的共好理念,深深的打動人心。而市場上也陸續推估了數檔相關理念的投資商品(ETF),我們最關心的是這些產品會不會為了共好就犧牲了報酬率呢?這就值得我們來看一看。

目前在市場中有四檔跟ESG相關的產品:
1. 0050 元大台灣50
2. 00692 富邦公司治理
3. 元大台灣ESG永續 (想退族的新福音 – 首檔永續概念投資 ESG永續ETF)
4. 00878 國泰永續高息 (6%高息套餐3主菜 股魚全要!2招養啞巴孝子 侍奉下半人生)

投資人乍看之下,可能會對於0050 放在ESG裡面有點納悶。我解釋一下原因在舊文 ( 00850 ESG永續ETF 與 0050 台灣50ETF 的比較說明(非凡採訪))中指出,跟00850相比,0050的成分股有高達90%都跟ESG成分股重疊,而我相信未來會通通成為ESG認證企業。故將0050定位成ESG概念股的一員並無不妥。

從報酬率的角度來看(高排到低):

0050 > 00692 > 00850
從今年以來三檔的報酬率可說是不相上下,都繳出了超過10%的報酬率表現。00878 因為其在下半年7月才發行,故不納入報酬率比較之中。

從費用率角度來看(低排到高):
00692 < 00878 < 00850 < 0050

從殖利率角度來看(高排到低):
00692 > 0050

從配息方式來看(從多到少)
00878 > 00692 = 0050 > 00850

我將整體的比較放在下方來看,目前看起來00692的優勢頗多報酬率也跟0050貼近。唯一的問題是該檔ETF的整體規模與流動性低於其他三檔產品,很介意流動性問題的要自己注意。至於近期熱門的00878 國泰永續高息ETF,因上市時間較短,報酬率表現參考性不足。不過該檔產品的採用季配息模式,待滿一年後若實際的殖利率表現如預期超過4%以上的話,那倒是蠻適合有現金流規劃的投資人。

延伸閱讀:
1. 年領12次 – 極秘件 – 元大台灣高股息優質龍頭基金 全面剖析
2. 報酬一路狂奔,美股五騎士FAANG+ 不二之選
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