【理財達人秀】AI大反彈 再攻或逃命?碳權交易所上路 概念股跳水 撿有獲利有題材 價值浮現?

今天節目主要是討論碳權交易所成立後,怎麼看碳權趨勢的真假。首先碳權趨勢是真的,美國2024年、歐盟2026年都要課徵碳關稅,不即時轉型的企業未來出口都要增加額外成本,最不利得狀況下會連訂單都拿不到。

 

那在這個趨勢下有三個投資主題浮現:1.碳匯技術、2.碳盤查服務、3.低碳密度企業

 

其中碳匯技術分成森林類、土壤類、海洋類,現階段臺灣廠商有能力的做的是森林類也就是造紙植林的吸收的這一塊。但實際上在碳權交易所上路後的臺灣造紙業在造林碳權的部分實際效用不大(除非他們不將森林砍掉拿來造紙);另一方面來講國外的林場是否可以拿到碳權交易憑證資格都還是未知數。

以華紙來講,3.1萬公頃的林場(可認列價值為7600萬)僅有1000公頃在臺灣實際的林場受惠程度沒想像中高,倒是淨值比已經先跑了1倍出去。以華紙2022年營收220億、淨利4.4億來看林場的貢獻就算全拿也沒想像中高,倒不如期待他在花蓮廠的綠電憑證轉售,這部分光下半年預期有1.2~3億的進帳、全年最高上看6億。對比去年賺進4.4億來看。這部分成真的話稅後淨利會增幅超過100%,反倒是值得觀察的重點

 


碳權交易所上路後表示制度與法規面都要跟著上路,而碳盤查系統將成為所有企業的標配,政府規定在2026年前所有的上市櫃公司都必需要完成碳盤查的工作,而日後出口到美國、歐洲等地也需要碳盤查軟體來協助計算排放量是否符合規定。

這意味者所有上市櫃公司都需要一套碳盤查的服務,那這部分就誰能供應誰就搶佔先機,最先浮出檯面的倍力資訊的碳管家系統、不過該公司轉上市櫃沒多久曾被主力盯上炒作,股價有哄抬的疑慮。

 

那另一個考量可以選6112邁達特,該公司主要是軟體服務代理加上客製化服務,本身也代理倍力的碳管家系統,所以在碳權主題上也沾上邊,可謂AI、資安、雲端與碳權四大題材兼具,加上營收與獲利動能不差,有興趣可以研究看看!

至於低碳密度公司有哪些,這個很簡單。把00922、00923、00930 成分股找出來看就對了!

.

想掌握長期投資佈局的機會

立即參加股魚老師訂閱專欄:

有個股深度解析與估價追蹤,隨時掌握重要訊息

Related Posts